BRF de Brasil recauda 1.000 millones de dólares en venta de acciones con descuento

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SAO PAULO, 2 feb (Reuters) – El procesador de alimentos brasileño BRF SA dijo el miércoles que fijó el precio de su oferta de acciones en 20,00 reales por acción, un descuento del 7,5% con respecto al precio de cierre del martes, recaudando 5.400 millones de reales (1.000 millones de dólares).

BRF, un importante procesador de carne de ave y cerdo, dijo en una declaración al regulador de valores que usaría las ganancias para impulsar su estructura de capital, expandir sus actividades y realizar inversiones estratégicas.

La oferta constaba de 270 millones de acciones nuevas y elevó el capital social total de BRF a 13.050 millones de reales, dijo la compañía, y agregó que no se vendió una sobreasignación de 54 millones de acciones, o un 20% de la oferta original.

Entre los principales accionistas de BRF figuran la empacadora de carne Marfrig Global Foods SA, los fondos de pensiones Petros y Previ, y la administradora de activos Kapitalo Investimentos.

Medios locales informaron a principios de semana que solo Petros se abstuvo de comprar acciones durante la venta.

Cuando se anunció la oferta por primera vez en diciembre, los actores del mercado especularon que Marfrig podría adquirir una participación mayoritaria en la empresa sin el riesgo de activar un mecanismo para bloquear tal movimiento, pero sus accionistas solo aprobaron que participara en la oferta dentro del «límite de su participación en el capital de BRF».

Los bancos de inversión Citigroup, Bradesco BBI, BTG Pactual, Itau BBA, JP Morgan, Morgan Stanley, Safra, Santander Brasil, Bank of America, Credit Suisse y UBS BB administraron la oferta.

(1 dólar = 5,2655 reales) (Información de Gabriel Araujo; Editado en Español por Ricardo Figueroa)